Jochen Schleeh Steuerberater in Tübingen

Finanzplanung und Vermögensplanung von Steuerberater Jochen Schleeh

Finanzplanung und Vermögensplanung – heute schon an morgen denken

  • Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie Sie Ihren wohlverdienten Ruhestand finanzieren wollen?
  • Wann sind Sie eigentlich schuldenfrei?
  • Wissen Sie überhaupt, wo Sie heute finanziell stehen?

Bei der Beantwortung all dieser Fragen helfen wir Ihnen gerne. Wir analysieren Ihre heutige Finanz- und Vermögenssituation.

Auf Basis dieser Analyse entwickeln wir Ihre Finanz- und Vermögenssituation in einer aussagekräftigen Planungsrechnung

Ziele der Finanzplanung und Vermögensplanung

Aussagekräftiger Überblick über die Entwicklung des Vermögens und der Liquidität von heute bis zum Erreichen des Ruhestands

Aussagekräftiger Überblick über Lücken im Bereich der Alters-, Berufsunfähigkeits-, Arbeitslosigkeits-, Todesfallvorsorge

Zeitersparnis

Unsere Leistungen im Rahmen der Finanzplanung und Vermögensplanung

Detailiertere Informationen im PDF zum Download

Aussagekräftiger Überblick über den Ist-Zustand Ihres Vermögens und Ihrer Liquidität

Entwicklung Ihres Vermögens und Ihrer Liquidität bis zum Erreichen des Ruhestands

Entwicklung Ihres Vermögens und Ihrer Liquidität ab Erreichen des Ruhestands

Aufdeckung von eventuell vorhandenen Versorgungslücken

Besprechung der Ergebnisse und Aufzeigen von Handlungsempfehlungen

Beratung in Fragen zur Finanz- und Vermögensplanung

Ihr Vorteil im Überblick:

Aussagekräftiger Überblick über den Ist-Zustand und die Entwicklung Ihres Vermögens und Ihrer Liquidität

Aufzeigen von evetuell vorhandenen Vorsorgelücken,die dadurch bei Bedarf geschlossen werden können

Strukturierte Auswertung nach einzelnen Vermögensarten, die eventuell vorhandene (zu) starke Abhängigkeiten von einzelnen Vermögensarten aufzeigt

Anhand dieser Auswertung kann der Vermögensaufbau bei Bedarf angepasst werden

Objektive und unabhängige Analyse

Die Auswertung kann als Selbstauskunft bei der Bank verwendet werden was Ihnen eine bessere Ratingnote ergibt

Schaffung von Freiräumen

Anhand dieser Auswertung können Sie erkennen, ob bei Ihnen Versorgungslücken bestehen und eventuelle Maßnahmen zu ergreifen sind.

Auch sehen Sie, wie sich Ihr Vermögen und Ihre Liquidität zusammensetzen. Außerdem zeigt die Auswertung eventuell vorhandene (zu) starke Abhängigkeiten von einzelnen Vermögensarten auf.

Diese Planungsrechnung eignet sich aber auch hervorragend für Ihre nächste Kreditverhandlung als Selbstauskunft.

Sie werden vielfältige Anregungen erhalten und können, wenn Sie sich mal wieder die Fragen stellen, ganz beruhigt Ihre Planung zur Hand nehmen und sich gelassen Ihre Antworten selbst geben.

Sie erhalten eine objektive, unabhängige und langfristig orientierte Planung und keine Verkaufsberatung. Gerne begleiten wir Sie auch bei der Umsetzung. Wir bieten Ihnen auch eine künftige Aktualisierung oder einen Soll-Ist-Vergleich Ihrer Planung an. 

Musterauswertung der Finanz- und Vermögensplanung

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